CRM Enterprise-Ready
Un intervento strategico per trasformare il CRM da archivio statico a motore proattivo di vendite, automazione e decisioni di business.
Si rivolge al direttore commerciale o all’imprenditore che:
- Ha bisogno di visibilità
- Cerca efficienza
- Vuole scalare
L’intervento è per chi vuole smettere di «subire» i dati e iniziare a usarli per vendere di più e meglio.
I problemi che questo intervento risolve.
CRM basico o non utilizzato
L’azienda ha uno strumento, spesso gratuito, che la rete vendita percepisce come un controllo burocratico e non come un aiuto. Non viene compilato, i dati sono parziali e lo strumento diventa inutile.
Dati inconsistenti e frammentati
Le informazioni su clienti e trattative sono sparse tra email, file Excel e la memoria dei singoli venditori. Non esiste una single source of truth e qualsiasi analisi è impossibile.
Poca visibilità sul forecast
La direzione chiede «cosa chiudiamo questo mese?» e la risposta è una stima a sensazione. Manca un metodo oggettivo per tracciare le opportunità, il loro valore e la probabilità di chiusura.
5 fasi per un CRM «enterprise-ready»
Disegno della pipeline e regole di processo
Prima di configurare qualsiasi strumento, lavoriamo con il vostro sales lead per mappare il processo commerciale reale. Definiamo le fasi della pipeline, dal lead all’ordine, le regole di ingaggio, i criteri di qualificazione e cosa deve succedere in ogni step.
Progettazione del data model e dell’architettura
Definiamo quali dati sono essenziali per il vostro business. Progettiamo l’architettura delle informazioni — contatti, aziende, trattative — e le loro relazioni, perché il sistema sia pulito, ordinato e «a prova di errore», con un’alta qualità del dato.
Sviluppo delle automazioni
Qui il CRM inizia a lavorare per voi. Configuriamo workflow avanzati per automatizzare i compiti ripetitivi: assegnazione automatica dei lead, email di follow-up, creazione di task per i venditori, notifiche al management per le trattative bloccate.
Report avanzati e business intelligence
Trasformiamo i dati grezzi in business intelligence. Creiamo dashboard personalizzate per il management e per i venditori, che rispondono a domande chiave: quanto è accurato il nostro forecast? Qual è il tempo medio di chiusura? Dove stiamo perdendo trattative?
Governance e training del team
Uno strumento potente è inutile se non viene adottato. Sviluppiamo un piano di formazione mirato sui ruoli aziendali e scriviamo il manuale di governance del CRM: chi fa cosa, chi è responsabile del dato e come lo strumento evolverà nel tempo.
Cosa resta in azienda.
Non un report teorico, ma strumenti di lavoro e risultati verificabili.
- Piattaforma CRM «enterprise-ready»Uno strumento (ad esempio HubSpot, Salesforce o altro, secondo le esigenze) configurato, testato e pronto a supportare la crescita.
- Playbook commerciale integratoIl manuale operativo che definisce i processi di vendita e come il CRM li supporta, garantendo uno standard di lavoro per tutto il team.
- Cruscotti di reportistica e BIDashboard visive e report avanzati per il monitoraggio delle performance e il supporto decisionale.
- Manuale di governance e team formatoLe regole di utilizzo e un team consapevole del valore dello strumento e capace di usarlo.
75 bandi aperti possono sostenere questo intervento.
Sono le misure che, per finalità e spese ammissibili, sono compatibili con CRM Enterprise-Ready. L’abbinamento è indicativo: requisiti, territorio e intensità dell’aiuto vanno verificati sul testo del bando. È la prima cosa che facciamo insieme.
Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security
- Apertura
- 10 nov 2026
- Territorio
- Nazionale
- Importo fino a
- € 20.000
- Dotazione
- € 150 mln
Digital Transformation
- Scadenza
- Non indicata
- Territorio
- Nazionale
- Dotazione
- € 100 mln
CCIAA di Treviso-Belluno - Contributi alle MPMI a sostegno della doppia transizione digitale ed ecologica – anno 2026
- Scadenza
- 23 ott 2026
- Territorio
- Veneto
- Importo fino a
- € 40.000
- Dotazione
- € 1,4 mln
CRM Enterprise-Ready in breve.
A chi si rivolge CRM Enterprise-Ready?
Si rivolge al direttore commerciale o all’imprenditore che: ha bisogno di visibilità; cerca efficienza; vuole scalare. L’intervento è per chi vuole smettere di «subire» i dati e iniziare a usarli per vendere di più e meglio.
Quanto dura CRM Enterprise-Ready e quale impegno richiede?
Durata totale: 9 settimane di trasformazione. Disponibilità richiesta: 5 review di allineamento. Il team dedicato è composto da Project Leader e Specialista Digital (Senior Partner).
Cosa si ottiene al termine di CRM Enterprise-Ready?
I deliverable dell’intervento sono: piattaforma CRM «enterprise-ready»; playbook commerciale integrato; cruscotti di reportistica e BI; manuale di governance e team formato.
Come si svolge l’intervento?
5 fasi per un CRM «enterprise-ready»: 1) disegno della pipeline e regole di processo; 2) progettazione del data model e dell’architettura; 3) sviluppo delle automazioni; 4) report avanzati e business intelligence; 5) governance e training del team.
Come si inserisce CRM Enterprise-Ready nel metodo KRESUM?
CRM Enterprise-Ready fa parte del Cluster B («Strutturiamo» – Implementazione e Trasformazione Operativa), con un orizzonte tipico di da 1 a 6 mesi. Il metodo KRESUM accompagna l’azienda dalla diagnosi (Cluster A) all’implementazione (Cluster B) fino alla gestione temporanea (Cluster C), con l’obiettivo di costruire la piena autonomia gestionale.
Cosa viene dopo.
I servizi che più spesso precedono, seguono o completano CRM Enterprise-Ready.
Parliamo di CRM Enterprise-Ready.
Raccontateci la vostra situazione: in 30 minuti verifichiamo insieme se questo è l’intervento giusto e vi inviamo una proposta con perimetro, tempi e team.
- Ci scriveteBastano pochi dati: vi rispondiamo entro un giorno lavorativo.
- Ci confrontiamo30 minuti con un partner senior, senza impegno e senza presentazioni commerciali.
- Ricevete una propostaPerimetro, tempi, team e risultati attesi: tutto chiaro prima di iniziare.
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